杠杆投资 天合光能: 天合光能股份有限公司关于“天23转债”变更转股来源的公告

证券代码：688599          证券简称：天合光能             公告编号：2025-022 转债代码：118031          转债简称：天 23 转债                  天合光能股份有限公司        关于“天 23 转债”变更转股来源的公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。     重要内容提示： ?   天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“天 23 转债”的转股来源 由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”。 ?   当前转股价格：25.00 元/股（最新转股价格于 2025 年 2 月 26 日生效） ?   转股期起止日期：2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日 ?   回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 2 月 25 日     一、“天 23 转债”发行上市概况     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意 公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募 集资金总额为人民币 886,475.10 万元，期限自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ 202333 号 ） 文 同 意 ， 公 司 牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。     二、“天 23 转债”转股情况     根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债 券的初始转股价格为 69.69 元/股。    因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为 利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调整 为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。    因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股 本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。    因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的 转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月    因公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，本次为差异化分红，虚 拟分派的每股现金红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价格调整 为 68.42 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。    因公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 董事会提议向下修正“天 23 转债”转股价格的议案》，并于同日召开第三届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天 23 转债”转股价格的议 案》，同意将“天 23 转债”转股价格由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股,调 整后的转股价格于 2025 年 2 月 26 日生效。    截至 2025 年 1 月 31 日，“天 23 转债”累计有 231,000 元已转换为公司股 份，累计转股数量为 3,305 股，占“天 23 转债”转股前公司已发行股份总额的    三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况    （一）已履行的法定程序 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。回购股份将用于转换公司 发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 31.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 100,000 万元（含），不超过人民币 120,000 万元 （含）,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《天合光能股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-057）。    （二）回购股份情况    公司尚未完成股份回购，截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 14,231,863 股，占公司当时总股 本 2,179,365,342 股的比例为 0.65%，支付的资金总额为人民币 237,972,308.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述可用于可转债转股的回购股份存 放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：    持有人名称：天合光能股份有限公司回购专用证券账户    证券账户号码：B887036441    四、其他事项    （一）中国登记结算有限公司上海分公司根据本次公告内容办理将“天 23 转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用 新增股份转股”的相关程序，转股来源使用回购股份的生效日期为 2025 年 2 月    （二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件 的规定，及时履行信息披露义务。    特此公告。                                  天合光能股份有限公司董事会